وندی، مایکل و جان با رها کردن امنیت اتاق خواب خود، پیتر پن را به دنیایی جادویی دنبال می‌کنند که در آن دوران کودکی هرگز به پایان نمی‌رسد. اما در سرزمین ناکجاآباد، بچه‌ها باید با کاپیتان هوک روبه‌رو شوند و نقشه‌های او برای نابودی همیشگی پیتر را نقش بر آب کنند.

لیدی، یک سگ کوکر اسپانیل طلایی، با سگی ولگرد که خود را ولگرد می‌نامد آشنا می‌شود. او آشکارا متعلق به محله‌های پایین شهر است، اما اتفاقاتی در خانه لیدی رخ می‌دهد که باعث می‌شود او تصمیم بگیرد برای مدتی با این سگ ولگرد همسفر شود.

وقتی مادام آدلاید بونفامیل ثروت خود را برای دوشس و بچه‌هایش، یعنی گربه‌های محبوب خانواده بونفامیل، به ارث می‌گذارد، پیشخدمت خانه توطئه‌ای برای دزدیدن پول‌ها می‌چیند و گربه‌ها را می‌دزدد و آن‌ها را در یک جاده روستایی رها می‌کند. همه چیز از دست رفته به نظر می‌رسد تا اینکه توماس اومالی، گربه ولگرد و باهوش، و گربه‌های خیابانی نوازنده جاز او به کمک گربه‌های اشرافی می‌آیند.

قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شيطان‏ صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى‏ آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...

جری و دوستش متوجه می‌شوند که رابین هود زندانی شده است؛ آن‌ها برای آزاد کردن او به راه می‌افتند، اما ابتدا باید با نگهبان او، یعنی تام، دست و پنجه نرم کنند.

زن خانه برای چند ساعت بیرون رفته و نوزادش را به یک پرستار نوجوان سپرده است. تام و جری باید به تعقیب و گریزهای همیشگی خود پایان داده و آتش‌بس اعلام کنند، چرا که نوزاد بدون نظارت مدام از خانه فرار می‌کند.

جورج، پسرعموی تام که ترس شدیدی از موش‌ها دارد، به ملاقات او می‌آید. جری حسابی گیج شده است، زیرا تام و جورج کاملاً شبیه به هم هستند.

هامفری خرس شانس زیادی در ماهی‌گیری ندارد؛ هر بار که ماهی‌های خوبی صید می‌کند، حواسش پرت می‌شود و آن‌ها را می‌اندازد. بنابراین او به سراغ صید ماهی‌گیران محلی می‌رود. اما جنگلبان وودلور با این کار مخالفت می‌کند و اصرار دارد که خرس باید مثل یک خرس واقعی ماهی‌گیری کند.

گردشگران زباله‌های زیادی به جا گذاشته‌اند. جنگلبان وودلور خرس‌هایش را به کار می‌گیرد تا با تبدیل کردن کار به یک بازی (و رقص) محیط را تمیز کنند، اما وقتی خودش روی تخت آویزش دراز می‌کشد، آن‌ها متوجه حیله او می‌شوند. نقشه دوم: رشوه؛ تا زمانی که نظافت کامل نشود، غذایی در کار نیست. اما بقیه خرس‌ها زباله‌های خود را در بخش هامفری می‌ریزند، بنابراین او به چندین ترفند ناموفق برای خلاص شدن از شر آن‌ها متوسل می‌شود.

دونالد زنبوردار، هامفری خرس را در حال دستبرد زدن به کندوهایش غافلگیر می‌کند. او به جنگل‌بان وودلور شکایت می‌کند و او نیز خرس‌هایش را جمع کرده و برایشان سخنرانی می‌کند. دونالد یک حصار سیم خاردار می‌کشد که سرعت هامفری را کمی کاهش می‌دهد، اما جلوی او را نمی‌گیرد.

«روحیه شکارچی» دونالد او را به یک سفر شکار می‌برد. متأسفانه، به نظر می‌رسد بقیه هم همین ایده را دارند.

با دونالد داک همراه شوید تا از یکی از شاهکارهای طبیعت دیدن کند. دونالد پس از یک رقص باران کوتاه، در صخره اکو شروع به صحبت با خودش می‌کند و سپس سوار بر یک الاغ مطمئن، روی لبه یک مسیر خطرناک تلوتلو می‌خورد. برای جنگل‌بان، جی. اودوبان وودلور، کنترل کردن دونالد کار سختی است، اما وقتی با یک شیر کوهی خواب‌آلود روبه‌رو می‌شوند، اوضاع از این هم سخت‌تر می‌شود.

برادرزاده‌های دونالد همیشه به جای انجام کارهایشان مشغول بازی هستند. دونالد می‌خواهد آن‌ها را تنبیه کند، اما «صدای روانشناسی کودک» او را متقاعد می‌کند که به جای آن با آن‌ها همراهی کند. این روش زمانی که آن‌ها برای سوزاندن او روی چوبه مرگ هیزم خرد می‌کنند به خوبی جواب می‌دهد. اما در همین حین، سه آدم‌خوار کوتوله که از سیرک فرار کرده‌اند، قصد دارند دقیقاً همین کار را با یک دیگ آب جوش با دونالد انجام دهند.

حتی با وجود ریش سفید بلند و کمردرد، دونالد سالخورده همچنان باید با جمع کردن زباله‌ها در پارک با نیزه، مخارج خود را تامین کند. وقتی او به طور تصادفی با شریک قدیمی خود، یک زنبور عسل پیر به نام اسپایک برخورد می‌کند، خاطرات روزهای خوب گذشته زنده می‌شود.

دروپی و اسپایک برای استخدام به عنوان سگ بندباز در سیرک درخواست می‌دهند و هر کدام که بهترین نمایش را در انواع «آزمون‌های قدرت و شجاعت» ارائه دهد، کار را تصاحب خواهد کرد.

اسپایک ولگرد خود را به شکل یک پسر بچه درمی‌آورد تا با دروپی پیشاهنگ برای کسب عنوان بهترین پیشاهنگ و سفر برای ملاقات با رئیس‌جمهور رقابت کند.

« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط مى‏ك ند . از اين‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند...

یک گربه کلاه‌گیس سگی را می‌دزدد تا اسپایک بولداگ را فریب دهد و فرصتی پیدا کند تا قناری‌ای را که اسپایک از آن نگهبانی می‌کند، بخورد.

گرگ از زندان آلکا-فیز فرار می‌کند، اما گروهبان مک‌پودل (دروپی) خستگی‌ناپذیر از پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا، هر جا که او می‌رود ردش را دنبال می‌کند.

دروپی به دنبال گرگ، یک یاغی خطرناک، می‌افتد که لو، یک خواننده زن جذاب را از کافه ربوده است.